Repsol negocia la venta del 30% de Gas Natural La participación del 30% de Repsol en Gas Natural ya tiene compradores. La empresa petrolera negocia, de acuerdo con La Caixa que es dueña de otro 35%, la venta de su paquete a Qatar Investment Authority, Sinopec y Temasek, sociedades públicas pertenecientes al emirato de Qatar, China y Singapur. La operación, que está siendo asesorada por Deutsche Bank por parte de Repsol y por Citi como asesor de Gas Natural, supondría un desembolso aproximado de 4.500 millones de euros, ya que la capitalización de la empresa asciende a unos 15.000 millones. La idea inicial es que sólo sean dos los compradores de la participación de Repsol, por lo que en la fase final de las conversaciones debería descartarse a uno de los tres ponentes. Sinopec ya firmó en octubre de 2010 un acuerdo con Repsol para comprar el 40% de la filial brasileña de la petrolera española por 7.100 millones de dólares (5.200 millones de euros), una inyección de capital que permitió al grupo español financiar los trabajos de exploración de todos los yacimientos que había descubierto en el país latinoamericano. En marzo de este año, la sociedad de inversión asiática Temasek adquirió la autocartera de Repsol, que ascendía al 5,04% del capital de la compañía, por 1.036 millones de euros. El acuerdo supuso la compra de 64,7 millones de acciones de Repsol a un precio de 16,01 euros por título, que, sumadas a la participación que ya tenía, elevó su presencia total en la petrolera al 6,3%. El otro novio de Gas Natural es el emirato de Qatar, que estaría dispuesto a tomar una posición minoritaria en la empresa española de la mano de su fondo soberano, Qatar Investment Authority (QIA). Su entrada en Gas Natural podría encontrarse con la dificultad de que ya tiene una participación significativa en Iberdrola, de la que compró el 6% en marzo de 2011 a través de Qatar Holding con una inversión de 2.000 millones. Un paquete que después amplió hasta el 8% pese a las pérdidas registradas por la caída en bolsa durante los dos últimos años de la eléctrica competidora de Gas Natural. Por este motivo, podría tener un problema de regulación al estar en dos grupos del mismo sector. Mientras se negocia con las tres partes, Repsol todavía no ha decidido si vende todo su 30% o se queda con una participación residual del 5%. En cualquier caso, la operación será magnífica para el grupo dirigido por Brufau, puesto que obtendrá grandes plusvalías. Repsol tiene contabilizadas las acciones de Gas Natural a 12 euros, frente a los cerca de 15 a los que cotiza actualmente. Otra cuestion es saber cuánto venderá La Caixa de su paquete de acciones.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 09:48:37 +0000
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